受產(chǎn)品競爭及下游需求減弱等因素影響,在暖通空調(diào)行業(yè)整體景氣度下行的背景下,2019年空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)銷量創(chuàng)下近十年新低,與此同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也進(jìn)入深度調(diào)整。2020開年以來,在疫情影響下,這一趨勢(shì)延續(xù)。
2019:下滑態(tài)勢(shì)不減結(jié)構(gòu)性調(diào)整延續(xù)
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2019年中國空調(diào)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)339.4萬臺(tái),同比下滑10.1%;財(cái)年累計(jì)銷售340.1萬臺(tái),同比下滑9.8%。全年低開低走,一、二季度市場持續(xù)震蕩走低,三、四季度市場小幅反彈企穩(wěn)。
整體國內(nèi)市場銷量萎縮,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向更大冷量傾斜。
2019年渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品在3-7HP區(qū)間的市場份額繼續(xù)削減,整體占比已經(jīng)降至32.5%。主要原因依舊是受到雙轉(zhuǎn)子機(jī)型替代影響。同時(shí),部分主流整機(jī)廠商在單元機(jī)中大批量使用5HP轉(zhuǎn)子機(jī)型,替代了渦旋在這一市場的份額。
在7HP以上制冷區(qū)間,空調(diào)渦旋壓縮機(jī)同樣開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2019年7HP以上渦旋機(jī)型銷售118.1萬臺(tái),在空調(diào)渦旋壓縮機(jī)國內(nèi)市場的占比進(jìn)一步提升至41.7%,同比下滑4.1%,這也是7HP以上渦旋機(jī)型近年來首次出現(xiàn)下滑。
究其原因,一方面是由于整機(jī)市場的增速下行,另一方面則是由于15HP以上等更大冷量產(chǎn)品比例逐步提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解,目前主流的渦旋壓縮機(jī)企業(yè)都有7-15HP的渦旋產(chǎn)品銷售。
受到下游需求減弱和大機(jī)型轉(zhuǎn)換影響,2019年7-15HP渦旋壓縮機(jī)出現(xiàn)了6.1%的下滑,其代表產(chǎn)品為應(yīng)用于多聯(lián)機(jī)的10HP、12HP變頻渦旋壓縮機(jī)和應(yīng)用于模塊機(jī)的12HP定頻渦旋壓縮機(jī)。
隨著主流整機(jī)企業(yè)大力發(fā)展單模塊更大冷量的產(chǎn)品,15HP以上渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品開始得到市場青睞,2019年這一冷量區(qū)間的空調(diào)渦旋壓縮機(jī)較去年同期增長25.8%。其代表產(chǎn)品為應(yīng)用于多聯(lián)機(jī)的16HP、18HP變頻渦旋壓縮機(jī)和應(yīng)用于模塊機(jī)的25HP定頻渦旋壓縮機(jī)。
從冷媒細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)情況來看,2019年R410A渦旋壓縮機(jī)比例再度攀升,目前占比已經(jīng)達(dá)到42.6%。隨著主流整機(jī)廠商全面切換新冷媒產(chǎn)品,R410A產(chǎn)品作為目前佳過渡冷媒迅速受到市場青睞。
目前,R410A在國內(nèi)已經(jīng)全面應(yīng)用在多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品中,在模塊機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用的比例也開始占據(jù)主導(dǎo)地位,與此同時(shí),新冷媒切換同樣開始出現(xiàn)在目前渦旋用量占比大的單元機(jī)產(chǎn)品上。